在线客服系统中的CRM如何获取客户?

作者:一洽·在线客服系统      更新: 2021-08-09 17:34:51

获取客户

场景

深圳某科技公司主要的业务是销售供应链系统,客服每天会接待大量的访客,从中筛选出有效线索和潜在客户,那么客服如何将这部分访客的信息记录下来呢?后续如何将客户信息提供给销售的同事进一步的跟进呢?

方案

一洽中支持使用CRM系统管理和运营客户,客服将对话或留言中筛选出来的潜在客户录入CRM系统,在CRM系统中进行统一的管理和运营。销售部的同事也可以登录系统查看客户信息,跟进客户等后续操作。

功能介绍

从对话或留言中获取客户

1、开启对话或留言表单后,访客填写并提交了表单,客户信息会自动录入CRM系统。

2、未开启对话或留言表单,客服在接待过程中手动录入客户信息。 从下图我们可以看到未填写询前表单的客户,接入对话时是没有CRM信息的,客服可以在对话或留言过程中获取访客信息,并在右边功能区手动录入客户信息,此时该访客也被录入CRM系统了。

手动录入客户

除了线上的渠道能获取客户,在一些线下的活动中也可能发现潜在用户,此时我们可以先记录下访客的信息,再统一的录入CRM系统。
1、单个录入

录入访客信息后,该客户会自动分配给创建者。

2、批量录入


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