在线客服系统的CRM如何分配客户呢?

作者:一洽·在线客服系统      更新: 2021-08-10 17:04:47

分配客户

场景

在某些公司,客服只负责拿到有效线索,后续客户的跟进是由销售部门的工作人员负责的。那么我们如何将客户池中的客户分配给销售人员呢?销售人员无法处理的客户,能否进行二次分配呢?

方案

在一洽的CRM系统中,客户池引入了公海和私海的概念。公海里都是还未分配人员处理的客户,已分配的客户进入私海。私海内的客户可再次分配,也可以再次回到公海中。

功能介绍

公海与私海

1、公海
在公海中,所有的客户都未分配,没有所有者,我们可以在公海的视图里看到所有未分配的客户。除手动创建的客户,其他新建的客户都会进入公海。

2、私海 我们可以在私海的视图中看到所有已分配的客户,鼠标移动到分配人员的名字,可查看该客户的分配信息:创建者、修改者、所有者、分配者;点击姓名可重新分配客户给其他人员或者将客户分配至公海。

分配客户

1、单个分配
在一些体量较小公司,客服也是后续跟进客户的人员,客服在接待访客时,就可以将其分配给自己。

2、批量分配 公司管理员可以在公海中统一对客户进行分配。


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