在线客服系统中的CRM客户管理

作者:一洽·在线客服系统      更新: 2021-04-21 17:02:20

crm字段定义

场景:
下面我们来详细的介绍下客户信息管理的字段使用操作

功能概述

第1步:公司配置中创建字段

管理员和有开通:“公司信息设置”权限的人员可以在:【公司设置】-【客户信息管理】里面进行字段配置
客户字段包括2个部分:

1、20个默认字段:其中又分别为9个默认字段和11个可选字段

默认字段中的灰色已选为系统必选字段,默认全部需要选择的并且无法更改
默认字段中的蓝色打勾字段为可选字段,打勾会进到已选择,取消会进到右侧未选择列表中

2、自定义字段:现有的系统字段无法满足的情况下还可以再添加自定义的字段作为客户信息字段

其中支持的类型众多,下面我们来分别介绍不同的样式具体是什么意思:

短文本:一般字段,支持输入简短文字
举例:公司名称,网址,会员名,企业id,等等

长文本:支持输入长文本,显示和短文本的区别是默认显示多行
举例:需求描述,建议,备注,问题描述等

列表:支持下拉框选择内容
举例:行业,类型,产品型号,科目,年级等等

单选:多用于二选一,是否情况下的选择,或多选1
举例:男女,发票类型,婚否等

多选:多项选择
举例:咨询项目,需求点,保修项目等等

日期:选择日期
举例:预约时间,课程安排时间,故障时间,联系时间等等

数值列表:选择数字,指定选择范围
举例:预估费用,并发个数,购买数量,尺码大小等等

第二步:个人配置中勾选展示字段

管理员通过上述步骤设置的是企业的所有需要的字段,但是由于每个人负责的业务可能有所区别,
所以实际会话面板上具体要显示哪些字段为默认展示字段,哪些为不常用的设为收起,包括字段的展示顺序等都是客服自己来定义的


客户管理系统的千人千面由此开启,需要的客户现在就可以设置了哈~


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