一洽在线客服系统客户信息管理

作者:一洽·在线客服系统      更新: 2022-01-30 20:44:00

  场景:

  企业要怎么去配置自己所需要的客户信息字段呢?

  功能概述:

  每家企业的业务或性质不相同,一洽除了系统默认字段外,还增加了自定义字段功能,让每家企业都能做到根据需求来添加不同格式的字段,收集企业所需的客户信息。

  

  一、字段介绍

  1、系统字段

  

  灰色字段:一共有9个,是系统默认必选字段,无法更改。

  蓝色字段:一共有11个,是可选字段,打勾会进到已选择,取消会进到右侧未选择列表中,可修改字段显示名称,但不能修改字段格式。

  2、自定义字段

  

  自定义字段:在现有的系统字段无法满足的情况下还可以再添加自定义的字段作为客户信息字段,最多可以添加20个字段。

  支持的格式类型有7种,下面来了解一下。

  3、字段类型

  3.1 短文本

  

  短文本:一般字段,支持输入简短文字

  举例:公司名称,网址,会员名,企业id,等等

  3.2 长文本

  

  长文本:支持输入长文本,显示和短文本的区别是默认显示多行。

  举例:需求描述,建议,备注,问题描述等。

  3.3 列表

  

  列表:支持下拉框选择内容

  举例:行业,类型,产品型号,科目,年级等等

  3.4 单选

  

  单选:多用于二选一,是否情况下的选择,或多选1

  举例:男女,发票类型,婚否等

  3.5 多选

  

  多选:多项选择

  举例:咨询项目,需求点,保修项目等等

  3.6 日期

  

  日期:选择日期

  举例:预约时间,课程安排时间,故障时间,联系时间等等

  3.7 数值列表

  

  数值列表:选择数字,指定选择范围

  举例:预估费用,并发个数,购买数量,尺码大小等等

  4、新增自定义字段

  

  点击【自定义】按钮添加自定义字段,最多可添加20个。

  新增保存后,再勾选就可以使用了。

  二、选择字段

  

  

  对话面板展示的字段可以根据每个客服帐号的自身岗位需求来勾选,拖拽可以进行上下调整排序,如果需要的字段这里没有显示,管理员可以在后台设置好了再重新勾选。

  勾选:勾选的字段为展示客户信息字段。

  不勾选:没有勾选的字段为不常用的,对话面板会默认收起。

  三、自定义字段使用

  1、入口使用

  

  高级信息收集:可以选择哪些收集哪些字段,包括:新增的自定义字段在这里也可以勾选。

  在线 / 离线 :选择客服在线收集 或者 客服离线时收集。

  必填项:勾选后,表示这个字段为必填的选择。

  会员:勾选了必填项,再勾选会员,表示该字段为会员必填项。

  游客:勾选了必填项,再勾选游客,则表示该字段为游客必填项。

  另外:PC端新页面、小浮窗 和手机端,这3个地方是单独设置。

  2、访客端效果

  

  开启入口收集后,在访客进入对话 或 留言时,访客需要先填写这些信息,才再进入对话 或 留言。

  带【 * 】表示为必填

  3、客服端效果

  

  客服在个人配置中心勾选了对应的字段后,系统收集访客的这些字段信息,会同步到功能区的客户栏。

  四、crm字段查看

  勾选的字段就会显示,没有勾选的字段就不会显示。

  可以根据需要制定字段信息报表。


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