你知道客服系统CRM是怎样进行客户分类的吗?

作者:一洽·在线客服系统      更新: 2021-08-13 17:51:45

客户视图

场景

作为一个公司的管理者,如何管理众多的客户?如何给客户分类?如何让每个客服或销售人员只能看见他负责的客户呢?

方案

在一洽CRM系统中使用了「客户视图」来对客户进行分类。管理者可以设置条件,满足条件的客户才会出现在该视图。对于视图列表,每个视图可以展示不同客户信息,例如客户状态、姓名、手机、邮箱、跟进时间等等。另外,客户视图也可以根据不同角色设置视图的可视权限,比如管理员可以看到所有客户,客服只能看到分配给自己的客户。

功能介绍

默认视图

一洽CRM系统默认有10个视图,管理员可以根据自己公司的情况选择启用或禁用这些视图。
1、【我的新客户】视图:该视图包含了所有者为当前用户的新客户。
2、【我的跟进中客户】视图:该视图包含了所有者为当前用户的非新建、已淘汰、已删除状态客户。
3、【我的已淘汰客户】视图:该视图包含了所有者为当前用户的已淘汰客户。
4、【我的已删除客户】视图:该视图包含了所有者为当前用户的已删除客户。
5、【私海】视图:该视图包含了所有未分配的客户。
6、【公海】视图:该视图包含了所有已分配的客户。
7、【新客户】视图:该视图包含了所有状态为新建的客户。
8、【跟进中客户】视图:该视图包含了所有非新建、已淘汰、已删除状态客户。
9、【已淘汰客户】视图:该视图包含了所有已淘汰客户。
10、【已删除客户】视图:该视图包含了所有已删除客户。

视图条件

视图的运行逻辑:视图的运行需要满足条件,条件的满足方式分为「满足所有条件」和「满足任意条件」
满足所有条件:满足条件目录中的所有条件
满足任意条件:只要满足条件目录中的某一条件

客户视图条件主要有客户属性、相关人员、时间、分组四类。
客户属性条件:状态、来源、访客类型
相关人员条件:创建者、所有者、分配者、修改者
时间条件:自创建后天数、自分配后天数、自修改后天数、自跟进后天数
分组条件:创建者分组、所有者分组、分配者分组、修改者分组

视图表格栏

客户视图表格栏可以展示不同的内容,方便客服提取关键信息,比如客户状态、姓名、手机、创建时间等等。在创建视图的时候可以自定义视图的表格栏内容选项,默认最多添加10个。

视图排序

视图列表中的客户可以根据设置的规则进行分组和排序。分组条件包括状态、来源、创建者、所有者、分配者、修改者等等;排序条件包括状态、姓名、手机、创建者等等。

视图权限

客户视图也可以根据不同角色设置客户的可视权限,默认可用于的角色有:全部人员、指定角色、指定分组、指定人员、仅自己。

全部人员:所有使用CRM系统的人员 指定角色:可以指定管理者可见或非管理者可见 指定分组:指定的接待分组可见 指定人员:指定某个客服可见 仅自己:仅自己可见


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