在线客服系统一洽的客户信息字段如何定义与展示?

作者:一洽·在线客服系统      更新: 2020-09-01 09:38:46

原有的系统客户信息字段从10个默认升级到20个默认,同时开放20个字段给客户自定义,而这20个字段不仅仅是只是文本形式,还支持下拉列表、单选、多选、下拉数列、时间选择等。
下面我们来详细的介绍下客户信息管理的字段使用操作:

第一步:公司配置中创建字段

管理员和有开通“公司信息设置”权限的人员可以在:【公司设置】-【客户信息管理】里面进行字段配置。
如下图位置:

客户字段包括2个部分:

1、20个默认字段:其中又分别为9个默认字段和11个可选字段

默认字段中的灰色已选为系统必选字段,默认全部需要选择的并且无法更改。
默认字段中的蓝色打勾字段为可选字段,打勾会进到已选择,取消会进到右侧未选择列表中。

2、20个自定义字段:现有的系统字段无法满足的情况下还可以再添加20个作为客户信息字段

其中支持的类型众多,下面我们来分别介绍不同的样式具体是什么意思:

1、短文本:一般字段,支持输入简短文字

举例:公司名称,网址,会员名,企业id等等;

2、长文本:支持输入长文本,显示和短文本的区别是默认显示多行

举例:需求描述,建议,备注,问题描述等;

3、列表:支持下拉框选择内容

举例:行业,类型,产品型号,科目,年级等等;

4、单选:多用于二选一,是否情况下的选择,或多选1

举例:男女,发票类型,婚否等;

5、多选:多项选择

举例:咨询项目,需求点,保修项目等等;

6、日期:选择日期

举例:预约时间,课程安排时间,故障时间,联系时间等等;

7、数值列表:选择数字,指定选择范围

举例:预估费用,并发个数,购买数量,尺码大小等等。
以上字段的具体格式展现效果如下图:

第二步:个人配置中显示勾选字段

管理员通过上述步骤设置的是企业的所有需要的字段,但是由于每个人负责的业务可能有所区别,所以实际会话面板上具体要显示哪些字段为默认展示字段,哪些为不常用的设为收起,包括字段的展示顺序等都是客服自己来定义的。
操作位置如下图:


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