客服在服务中通过表单收集规则的客户数据

作者:一洽·在线客服系统      更新: 2021-01-15 14:34:53

客服在服务中通过表单收集规则的客户数据

如果你是一名家电公司的客服,有客户在你们官网买了家电需要上门安装,这时候客户来咨询什么时候能上门安装,在与客户协商好时间后,你怎么记下客户的信息,如家庭地址、安装时间呢?用笔记本,不好保存;用备忘录,不好管理。最近一洽上线的“表单”功能,就是专门帮助客服在对话过程中收集信息的。接下来一起了解一下这个新功能吧。
在客服接待访客的过程中,表单主要有两个作用,一是收集信息;二是记录事件,就如上文提到的上门安装家电的例子。由于每个公司使用的表单都不同,所以表单模板是可以自定义的。那么表单内容主要有哪些呢?

在设置表单模板的时候,需要设置表单字段和表单状态。表单字段包括了CRM字段和自定义字段,CRM字段就是客户信息管理里面设置的字段,主要是一些客户信息,自定义字段是为了满足不同业务场景下的需求,设置一些特殊的字段,比如说,上门安装表单里面就可以添加自定义字段“商品信息”、“安装时间”等等。表单状态包含了三个默认状态:新建、处理中、已解决。 除此之外表单系统还支持新增自定义状态,以满足流程复杂的业务。
创建好表单后,在对话过程中遇到需要收集信息或者记录事件的情况,直接在快捷里面给访客发送表单,或者客服自己创建表单就可以了。每一张表单的记录都会保存下来,方便查看和回溯。
怎么样,是不是觉得表单这个功能很方便呢?您的认可就是一洽最好的鼓励!


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